Le bilan patrimonial est une analyse précise de la situation financière, fiscale et successorale d’une personne en fonction de sa situation matrimoniale, personnelle, professionnelle et des éventuels futurs projets. Ce bilan permet d’être fixé sur la valeur de l’ensemble du patrimoine, sur les investissements possibles à faire et la manière de gérer le patrimoine pour une vie idéale. Dans cet article, vous découvrirez combien prévoir pour effectuer un bilan patrimonial.
Un bilan patrimonial gratuit et automatisé
Sur le marché ou en ligne, il existe plusieurs logiciels adaptés pour effectuer des bilans patrimoniaux. Certains de ces logiciels sont gratuits et automatisés. Le bilan patrimonial qui implique l’utilisation de ces logiciels est communément appelé bilan patrimonial à la machine. Continuez à lire pour en savoir plus. Pour la réalisation, le conseiller chargé du bilan patrimonial s’assure d’effectuer la saisie des informations relatives à la situation du client. Puisque le logiciel est conçus pour cette tâche, une fois que toutes les informations sont saisies dans la base de données, il se chargent de l’étude du patrimoine Le bilan patrimonial gratuit est le moyen idéal et rapide d’avoir une idée et un aperçu de l’ensemble de vos biens. Pour les recommandations et les conseils après le bilan, le mieux serait que vous vous approchiez d’un spécialiste en la matière. La prestation pour un bilan patrimonial à la machine est gratuite, vous n’avez rien à prévoir. Ce sont les propositions qui suivent le bilan qui sont payants.
Le bilan patrimonial personnalisé payant
Quand bien même certains conseillers qui s’assurent de la gestion du patrimoine utilisent des logiciels pour effectuer des bilans patrimoniaux, ils font un travail parfait et personnalisé en ce qui concerne l’étude du patrimoine. Les prestations de ces services sont donc payantes. Les honoraires sont calculés en fonction du temps et des recommandations qui vous sont donnés. La majorité d’entre eux facturent entre 100€ et 300€ l’heure. Si vous souhaitez effectuer un bilan patrimonial personnalisé, le mieux serait de prévoir entre 200€ et 2000€.